พลวัตของตลาดกลีเซอรอลทั่วโลก (CAS#56-81-5) และแนวโน้มอุตสาหกรรม — นโยบายไบโอดีเซลและความต้องการด้านความยั่งยืนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
1. พลวัตอุปสงค์-อุปทานทั่วโลก: กฎระเบียบไบโอดีเซลสร้างความผันผวนในตลาด
ในปี 2023 ตลาดกลีเซอรอลทั่วโลกยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนโยบายไบโอดีเซลและห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์ม ในฐานะผลพลอยได้หลักจากการผลิตไบโอดีเซล อุปทานกลีเซอรอลมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมันดิบและต้นทุนน้ำมันพืช (เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง)
·การขยายกำลังการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย กำลังเร่งการผลิตไบโอดีเซล ส่งผลให้อุปทานกลีเซอรอลดิบเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบปีต่อปี (Statista) อย่างไรก็ตาม คำสั่งพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป (RED III) ที่จำกัดการนำเข้าไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ได้เปลี่ยนเส้นทางการส่งออกกลีเซอรอลดิบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตลาดแปรรูปลึก เช่น อินเดียและจีน
·ตลาดยุโรปตึงตัว: กลไกการปรับคาร์บอนชายแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) และความท้าทายด้านพลังงานผลักดันให้ผู้กลั่นในภูมิภาค เช่น BASF (เยอรมนี) และ AkzoNobel (เนเธอร์แลนด์) ให้ความสำคัญกับกลีเซอรอลเกรดอาหาร/ยา ทำให้อุปทานเกรดอุตสาหกรรมตึงตัวและราคาเพิ่มขึ้น 8-10% เมื่อเทียบปีต่อปี
2. การเปลี่ยนแปลงการผลิต: จีนเสริมความแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางกลีเซอรอลกลั่นระดับโลก
ห่วงโซ่อุปทานอีพิคลอโรไฮดริน-กลีเซอรอลที่แข่งขันด้านต้นทุนของจีนยังคงครองการผลิตกลีเซอรอลกลั่น ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2566 จีนนำเข้ากลีเซอรอล 680,000 ตัน (ข้อมูลศุลกากร) เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบปีต่อปี โดย 60% เป็นกลีเซอรอลดิบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
· ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภายในประเทศ: บริษัทอย่างเจียงซู หลงชาง และเจ้อเจียง อู๋เหมย ได้ลงทุนในเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ด้วย CO₂ ที่มีความดันสูงยิ่งยวด ทำให้มีอัตราการแปลงจากวัตถุดิบหยาบเป็นบริสุทธิ์ถึง 98.5% ปัจจุบันจีนมีส่วนแบ่ง 22% ของการส่งออกกลีเซอรอลเกรดอาหารทั่วโลก
· การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยนโยบาย: ภายใต้เป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ของจีน การขยายการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (UCO) ช่วยปรับปรุงคุณภาพของกลีเซอรอลที่เป็นผลพลอยได้ โดยคาดว่าอุปทานจาก UCO จะเกิน 300,000 ตันภายในปี 2024
3. การประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย: เคมีสีเขียวขยายความต้องการ
กลีเซอรอลในฐานะสารเคมีตั้งต้นที่หมุนเวียนได้ กำลังได้รับความสนใจในวัสดุชีวภาพและพลังงานไฮโดรเจน:
·นวัตกรรมอีพีคลอโรไฮดริน (ECH): บริษัทต่างๆ เช่น SABIC (ซาอุดีอาระเบีย) และ Dow Chemical (สหรัฐอเมริกา) กำลังพัฒนา กระบวนการเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็น ECH ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาโพรพิลีนจากปิโตรเลียม ปัจจุบัน ECH ที่ผลิตจากกลีเซอรอลคิดเป็น 18% ของกำลังการผลิตทั่วโลก
·ความก้าวหน้าด้านพลังงานไฮโดรเจน: ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเปิดเผยวิธีการปฏิรูปไอน้ำกลีเซอรอลที่มีประสิทธิภาพ 85% ในเดือนสิงหาคม 2023 ทำให้กลีเซอรอลเป็นตัวพาไฮโดรเจนที่มีศักยภาพสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
·ความต้องการด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง: ตลาดเกิดใหม่ (อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ผลักดันให้ความต้องการกลีเซอรอลเกรดเภสัชกรรมเติบโต 6.2% ต่อปี (Frost & Sullivan)
4. ข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบและการค้า
· ภาษีคาร์บอนและมาตรฐานความยั่งยืนของสหภาพยุโรป: ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 สหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องมีข้อมูลคาร์บอนตลอดอายุการใช้งานสำหรับกลีเซอรอลที่นำเข้า สร้างอุปสรรคทางการค้าสำหรับกลีเซอรอลดิบที่เชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มเนื่องจากข้อกังวลเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า
· แรงจูงใจจากพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ของสหรัฐฯ: เครดิตภาษีสำหรับวัสดุชีวภาพภายใต้ IRA ช่วยเพิ่มการนำเข้ากลีเซอรอลที่ได้รับการรับรองความยั่งยืนของสหรัฐฯ โดยการส่งออกจากอ้อยของบราซิลไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 30% ต่อปี
5. แนวโน้มราคาและแนวโน้ม
ณ เดือนตุลาคม 2023 ความแตกต่างของราคาในแต่ละภูมิภาคยังคงมีอยู่:
· กลีเซอรอลดิบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ราคา FOB อยู่ที่ 400–450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลง 5% ตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากอุปทานล้นตลาด
· กลีเซอรอลบริสุทธิ์ยุโรป: ราคา FD อยู่ในช่วง 1,200–1,350 ยูโรต่อตัน ได้รับการสนับสนุนจากต้นทุนพลังงานและส่วนเพิ่มด้านความยั่งยืน
· ตลาดจีน: กลีเซอรอลบริสุทธิ์ (ความบริสุทธิ์ 99.7%) ในจีนตะวันออกซื้อขายที่ 7,800–8,200 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
การคาดการณ์: ในอีก 2–3 ปีข้างหน้า ตลาดจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าและการลดคาร์บอน กลีเซอรอลเกรดอาหาร/เภสัชกรรมคาดว่าจะเติบโตที่อัตรา CAGR 5.8% (Grand View Research) ในขณะที่เกรดอุตสาหกรรมอาจเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของนโยบายไบโอดีเซล
