พลวัตของตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมของกรดซิตริกทั่วโลก (CAS# 77-92-9): ความยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนวิวัฒนาการของตลาดอย่างไร

1. ภูมิทัศน์อุปทาน-อุปสงค์ทั่วโลก: ความผันผวนของวัตถุดิบและความต้องการเคมีสีเขียว

ตลาดกรดซิตริกในปี 2566 เผชิญกับแรงกดดันสองด้านจากต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวนและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทางเลือกทางชีวภาพในภาคอาหาร ยา และอุตสาหกรรม

· ความท้าทายด้านวัตถุดิบ: ราคาข้าวโพดและกากน้ำตาลอ้อย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหมักจุลินทรีย์ ยังคงผันผวน ภัยแล้งในบราซิล (ไตรมาสที่ 2 ปี 2566) ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง ส่งผลให้ต้นทุนกากน้ำตาลพุ่งสูงขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) ขณะที่สต็อกข้าวโพดของจีนช่วยชดเชยราคาที่พุ่งสูงขึ้นในเอเชียได้บางส่วน

· การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน: กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ต้องใช้ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายในปี 2568 ส่งผลให้ความต้องการกรดซิตริกในฐานะสารคีเลตที่ปราศจากฟอสเฟตเพิ่มขึ้น โดยการบริโภคในยุโรปเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (ICIS)

2. การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต: อิทธิพลของจีนพบกับการยกระดับความยั่งยืน

จีนผลิตกรดซิตริกร้อยละ 70 ของโลก แต่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนกำลังปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้

· การรวมกำลังการผลิต: TTCA (บริษัทร่วมทุนของ Tate & Lyle) ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซานตง และ Weifang Ensign Industry ได้ปิดกำลังการผลิตมลพิษสูง 150,000 ตันในปี 2566 ขณะที่โรงงานแห่งใหม่ขนาด 200,000 ตันในกว่างซีได้นำเทคโนโลยีการหมักขยะเป็นพลังงานมาใช้ ซึ่งช่วยลดการปล่อย CO₂ ลงได้ 30%

· นวัตกรรมสีเขียว: บริษัท Corbion ของเนเธอร์แลนด์เปิดตัวกระบวนการกรดซิตริกแบบ "ขยะเป็นศูนย์" โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในขณะที่ ADM ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ร่วมมือกับ Novozymes เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอนไซม์ให้เหมาะสมที่สุด โดยลดเวลาในการหมักลง 20%

3. การขยายการใช้งาน: เหนือกว่าการถนอมอาหาร

กรดซิตริกกำลังได้รับความสนใจในภาคส่วนที่มีมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ESG:

1. พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ: โพลิเมอร์ REVYRE® ของ TotalEnergies ซึ่งรวมกรดซิตริกเป็นตัวเชื่อมขวาง คาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรป 8% ภายในปี 2025

2. ผลิตภัณฑ์ยา: หลังการระบาดใหญ่ ความต้องการกรดซิตริกฉีด (เกรด USP) เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (Frost & Sullivan) โดยได้รับแรงหนุนจากสารคงตัวของวัคซีน mRNA และสูตรยาสำหรับมะเร็งวิทยา

3. การทำเหมืองและพลังงาน: โครงการนำร่องการสกัดน้ำเกลือลิเธียมของ Rio Tinto ในชิลีใช้กรดซิตริกเป็นสารชะล้างที่ยั่งยืน โดยแทนที่กรดซัลฟิวริกด้วยพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 40%

4. แรงกดดันด้านกฎระเบียบและการค้า

· การปฏิบัติตามข้อตกลง Green Deal ของสหภาพยุโรป: กฎการตรวจสอบย้อนกลับที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับกรดซิตริกจากชีวภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2023/2004) กำหนดให้ต้องมีหลักฐานวัตถุดิบที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ ทำให้มีต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดสูงขึ้นสำหรับผู้ส่งออกในเอเชียที่ต้องพึ่งพาน้ำเชื่อมข้าวโพด

· โครงการ Bio-Preferred ของสหรัฐอเมริกา: รายการผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ขยายตัวของ USDA (กรกฎาคม 2023) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้กรดซิตริก ทำให้การนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

5. แนวโน้มราคาและมุมมองเชิงกลยุทธ์

ราคากรดซิตริกในแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน:

· จีน: ราคา FOB ของกรดซิตริกเกรดอาหารอยู่ที่ 1,150–1,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนการเตรียมภาษีคาร์บอน

· ยุโรป: CIF Hamburg สำหรับเกรดเภสัชกรรมเกิน 1,400 ยูโรต่อตัน เพิ่มขึ้น 12% ท่ามกลางเบี้ยประกันภัยเคมีสีเขียว

· อเมริกาเหนือ: ราคาสปอตเกรดผงซักฟอกพุ่งแตะ 1,450 ดอลลาร์ต่อตัน โดยได้รับแรงหนุนจากคำมั่นสัญญาเรื่องความยั่งยืนของ P&G และ Unilever ในปี 2025

การคาดการณ์ตลาด: ตลาดกรดซิตริกทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 5.3% จนถึงปี 2571 (Mordor Intelligence) โดยกรดซิตริกเกรดชีวภาพและเกรดเภสัชกรรมจะเติบโตแซงหน้าภาคส่วนดั้งเดิม บริษัทต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบการผลิตแบบหมุนเวียน การรับรอง ESG และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ